心抚民。然臣废之而后，吏治更为崩坏。地方官只知逢迎上官，不知为民请命；只知搜刮银两，不知兴修水利。此臣之过也。臣请皇上重振吏治，选择清廉能干的官员出任地方，以三年为期，考其政绩——不必求其速效，但求其实绩。能安民者留，扰民者去。
其三，人才之乏，非乏官也，乏能官也。皇上拔擢曲迁乔、李三才、赵世卿诸人，得人矣，然其途犹隘，其进犹迟。朝中尸位素餐者，正不知几何。坐谈则高论满堂，临事则束手无策。臣请皇上大加澄汰，去其虚声，取其实用。吏部选官，臣所深知，其难也久矣。然臣以为，天下事，非知难而退，当知难而进。今日退一步，明日退十步；今日进一步，明日进百步。
臣又有一言，敢冒死以陈。今倭寇压境，蒙古窥边，外患并起，举国震动，此诚危急存亡之秋也。然臣观之，此非独危，亦非独机。危者，外敌之患也；机者，内政之变也。自古以来，国家承平日久，则弊政丛生、积习难改。非有外患迫之，则君不悟、臣不动、民不奋。今倭寇大举，蒙古蠢动，正可借此外患之势，内修政理，革除积弊。张江陵变法之时，亦借边患以行考成，十年之间，仓廪充实，法令清明。今天下之弊，不在外敌之强，而在内政之弛。臣请皇上趁此用兵之际，大刀阔斧，整顿吏治、澄清选官、整饬军屯、清查隐田。外患不可久持，若待边事稍定，朝野懈弛，则改革之机失矣。机不可失，时不再来。臣虽去位，此心犹在。
人之将去，其言也善。臣在阁十三年，未能大有建树，深以为愧。然臣之心，未尝一日不为大明计、不为皇上计也。臣今归乡，当闭门读书，不问世事。惟愿皇上保重圣体，以社稷为念。
臣申时行顿首再拜。
写完之后，申时行放下笔，从头到尾看了一遍。没有改动。他吹干墨迹，将奏疏封好，交给书办。
“明日一早，送通政司。”
书办接过奏疏，低声问了一句：“阁老，当真要走？”
申时行没有回答。他站起来，走到窗前。窗外夜色沉沉，远处传来更鼓声，已经是四更天了。他在窗边站了很久，直到天边泛起鱼肚白。
八月十六，申时行的奏疏送到了御前。
皇帝在毓德宫西室展开奏疏，从头到尾看了一遍。看完后，他没有说话，将奏疏放在案上，沉默了很久。
他对陈矩说了一句：“去请申先生。”
申时行入宫时，皇帝已经等了很久。他没有坐在御案后，而是站在窗前，背对着